США стали частью Большой Машины, общества, которым управляет Система, секретная организация, главная задача деятельности которой - сделать народ полностью управляемым. Врагами Системы являются Странники и их защитники-меченосцы Арлекины. Странники, практически вымершие, обладают способностью к перемещению душ в другие миры, где они черпают мудрость, чтобы принести ее обратно на землю, мудрость, угрожающая Системе. Мае, Арлекину, поручено защищать двух Странников - братьев Майкла и Габриэль Корриган. Майкл возится с сомнительными делами, связанными с недвижимостью, в то время как Габриэль предпочитает жить "вне Системы", воздерживаясь от использования кредитных карт и банковских счетов, всего, что могло бы дать возможность Системе следить за ним. Поскольку Система изобрела возможность использовать Странников в своих целях, Мая должна не только сохранить братьям жизнь, но и не отдать их в руки этих ужасных кукловодов.