Комиссару Адамбергу предстоит расследовать странное, мистическое дело. Сначала то в одном, то в другом альпийском селении на пастбищах находят растерзанные трупы овец. Местные жители уверены, что это волки, однако когда начинают погибать люди, эта версия рассыпается в прах. Хотя раны на шеях жертв, как в овечьем, так и в человечьем обличье, наводят на мысль о неком оборотне. Комиссар не верит в страшные сказки, и всеми силами ищет человека, способного на такую жестокость.